GroM våkner en morgen og oppdager at munnen hans sitter fast i et surt ansikt. Han, som vil være glad og smile. Vennen hans LobO kommer på besøk og sammen legger de ut på en reise for å finne en GroMs smil. De prøver med sirkusbesøk og med trylledrikker, men det gjør bare ting verre. Vil GroM noen gang smile igjen?
Vises i kortfilmprogrammet Knøttefilm
