Robyn Goodfellowe og faren hennes, Bill, har dratt fra England til Irland for å utslette de siste ulvene som bor i skogen. Robyn er mer eventyrlysten og rebelsk enn oppveksten har tillatt henne. Hun sniker seg inn i skogen og oppdager en verden hun ikke visste fantes. I skogen møter hun Mebh, som har ildrødt hår og er både mystisk og vill. Mebh er nemlig menneske om dagen, men ulv om natten. Robyn forstår at det er slettes ikke ulvene hun skal frykte, men menneskene i byen. Ettersom vennskapet med Mebh vokser skjønner Robyn at hun er i ferd med å bli nettopp det faren hennes ble sendt for å utslette.