Det intense vennskapet mellom Léo og Remi endrer seg brått når de begynner på ungdomsskolen. Mens Léo vil passe inn og få nye venner, ønsker Remi at ting kunne forbli som de var, og sliter med å tilpasse seg den nye hverdagen. Dette er en sår og vakker oppvekstshistorie om identitet og brytningstid, vennskap og kjærlighet.
Filmen skildrer på en fin måte den sårbare overgangen mellom barndom og ungdomstid, og vant en av hovedprisene under fjorårets filmfestival i Cannes.
