Paris 1968. Unge Matthew ser film på Cinemateket, og blir med og demonstrerer når cinematekets grunnlegger Henri Langlois får sparken. I demonstrasjonen møter han den vakre Isabelle og tvillingbroren hennes. De to bor i en diger leilighet midt i Paris, og inviterer Matthew til å bo med dem. Et trekantforhold oppstår, og uskyldige Matthew blir kastet inn i et merkelig, erotisk drama.