Læreren Sergio ankommer en gudsforlatt skole i den brutale meksikanske grensebyen Matamoros. Elevene er blant de dårligste i landet, og det eneste de kjenner til er et liv med vold og motgang. Sergio setter i gang noen radikale grep for å slippe fri elevenes potensial og nysgjerrighet, men det er verken foreldrene eller skoleledelsen begeistret for. Inspirerende og morsom film basert på virkelige hendelser.
